Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Генеральный секретарь Леонид Брежнев, осознавая невозможность традиционного ультиматума, принимает беспрецедентное решение — тайно обратиться к западногерманскому канцлеру Вилли Брандту.
Две мощные политические фигуры вступают в опасную игру. Любая утечка информации об их секретных переговорах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Но альтернатива — глобальная ядерная катастрофа — заставляет их пойти на этот смертельный риск ради сохранения мира.