Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Еще недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Воздух наполнен летней свежестью, природа мирно пробуждается, словно не ведая о надвигающейся катастрофе. Присутствующие воспринимают предстоящую схватку как формальность, не допуская мысли, что для Лермонтова это станет последним рассветом. Никто не осознает, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев.
